개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

글의 작성 일자는 8월 16일이지만, 8월 16일 미국 시장 개장 전에 8월 15일까지의 S&P 500 종가와 8월 15일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다. 시장 심리 변화를 보고 일간 시황 복기를 하기 위한 글입니다. 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

아시아 세션에서 중국의 산업 생산 및 소매 판매가 예상치를 하회했습니다. PBOC는 금리 인하 처방을 같이 주어 중국 지수는 큰 반응을 보이지 않았습니다. 그러나, 중국이 힘든 것 아니냐는 인식으로 구리는 급락했습니다. 기름은 이란 핵합의 이야기가 나오며 더 내려갔습니다. 상품 가격 하락에 중국도 상태가 좋아 보이지 않은데 유럽도 금리 인상 늦추는 것 아니냐는 기대가 있는지 유로 급락, 유럽 채권 급등이 나왔습니다. 오지는 상품들 약세로 미끄러졌습니다. 유럽 지수들은 미국 지수들 달릴 때 반등에 성공했습니다. 라인 강 수위는 운송에 문제가 없는 수치인 1.5m보다 크게 낮은 48cm로, 40cm 아래로 내려가면 운송에 문제가 생깁니다. 가스나 기름 대신 석탄으로 억지로 막고 있는데, 이마저도 힘들어질 수 있습니다. 좋은 것이 없는데 변동성은 계속 눌리면서 지수가 꾸역꾸역 오르고 있습니다. 금이 장기채 상승분 대비 크게 눌렸고, 구리와 기름이 무너지는데 지수는 강하고, 달러 상승 유로 하락인데 엔은 버텨 리스크 온, 리스크 오프 시그널이 다 섞였습니다. 정상적인 랠리보다는 FOMO로 보입니다.

미국은 장전 유럽 지수 눌리고 기름값 하락으로 XOM, CVX 밀리며 지수 선물이 약했는데, 미국 세션 시작 후 나스닥 들어올리며 그대로 위로 달렸습니다. 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업 지수 매우 나쁘게 나왔고, NAHB 주택 시장 지수도 폭락했습니다. 신규 실업수당청구건수도 발표마다 오르고 있습니다. 2년물 금리는 이번 달에 계속 횡보 중이라 FED put을 기대하는 움직임도 아닙니다. 경제 지표나 타 자산군으로 설명 안 되는 숏커버와 FOMO로 올라가고 있습니다.