개요

News Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

글의 작성 일자는 6월 8일이지만, 6월 8일 미국 시장 개장 전에 6월 7일까지의 S&P 500 종가와 6월 7일까지의 영문 뉴스 기사 text 데이터를 취합한 결과입니다. 시장 심리 변화를 보고 일간 시황 복기를 하기 위한 글입니다. 심리 변화가 주가 지수에 직결되지는 않기 때문에 주가 지수와 연계된 해석이 주가 지수를 예측한다고 보장할 수 없습니다.

유럽은 하락 마감했습니다. BTP 등 채권은 선물 만기 다 되어 커버링 나오는 것으로 보입니다. RBA는 50bp 금리 인상으로 예상치를 넘었습니다. 알아서 갈 길을 가며 긴축 진행 중입니다. 가솔린이나 난방유는 하락하는 척하다가 그대로 회복했습니다. 이쪽이 내려가줘야 스프레드 매수로 베팅하는 것이 줄어들며 기름 상방 압력이 줄어들 수 있는데, 아직 멀었습니다. 목요일 ECB에서 물가 관련 이상한 답변이 나올 경우 유로부터 시작하여 그나마 올라온 위험 자산들이 방향을 돌릴 수 있습니다. 옐런은 예산 정책으로 연준의 인플레이션 대응을 보완한다는데 이해하기 어렵습니다. 제이미 다이먼의 말대로 QT로 유동성을 흡수한 뒤 기대 인플레이션을 눌러야 정상화 되는 상황인데, TGA 잔고를 무한정 늘릴 수도 없고 재무부에서 유동성 감소 방향으로 뭘 할 수 있는지 모르겠습니다. 불라드의 그 동안 발언들은 지금 시점에서 보면 이미 이 지경이 될 것을 예상했던 것 같습니다. 금리 계속 올리면서 QT로 국채를 팔고, 급등한 금리는 역레포 금리를 내려 그 자금으로 MMF 시장에서 단기물을 사게 해 다시 단기 금리를 누르는 리버스 트위스트(RT) 시나리오를 원하는 것 같습니다. 이렇게 간다면 3.5% 가자, 나중에는 인하 가능하다 하는 것이 타당해집니다. 어쨌든, 미국은 변동성 매도를 앞세워 올라왔습니다. 개별 종목은 XOM이 매우 강한데, GS와 CS가 목표가를 상향했고, 기름 목표는 135달러로 제시했습니다. 기름이 계속 상방으로 달릴 경우 기름 숏 헤지를 안 한다고 선언한 OXY가 가장 좋을 것입니다. 그 외에 미국 소비자 측면에서는, 신용 리볼빙이 증가했는데 부정적입니다. 제때 낼 수 있으면 제때 내지, 굳이 높은 이자를 물면서 연체하지 않습니다.