개요

Sentiment Analysis 결과를 보고, 해석해 봅니다.

투자에 sentiment analysis를 활용할지는 각자 판단할 영역이지만, 저는 이 분석을 다음과 같은 목적으로 사용하고자 합니다.

• 기사나 글들을 보면서 대략적인 분위기 파악은 하지만 다 읽어볼 시간이 없고 사람이 계량화할 수도 없어 프로그램이 대신하도록 합니다.
• 시장 참여자들이 어디에 집중하는지 봅니다.
• Sentiment의 변화나 언급 횟수의 변화는 시장의 분위기가 바뀐다는 암시가 될 수 있으니 스스로의 관점을 점검할 수 있습니다.

4개의 subreddit(wallstreebets, stocks, StockMarket, investing)의 124개 포스팅에 있는 29936개 댓글에 대한 2021년 4월 4일 결과입니다. 포스팅은 인기 포스팅 중 추천 수 10개와 추천 비율 70% 이상인 포스팅으로 제한하였습니다. 댓글은 한 작성자가 한 개의 주식 티커에 작성한 댓글 중 한 개만 인정합니다.

GameStop (GME), Tesla (TSLA), AMC Entertainment Holdings (AMC), Palantir Technologies (PLTR), Nio ADR (NIO)가 언급 수 기준 상위 5개 주식입니다. GameStop은 연초부터 유명해진 그 주식이고, Tesla와 Nio는 전기자동차 관련 주식입니다. AMC Entertainment는 미국의 영화관 체인 업체입니다. Palantir Technologies는 Elon Musk와 함께 Paypal을 창업했던 Peter Thiel이 창업한 회사로, 빅데이터 분석 업체입니다. 이 중 Nio는 Tesla와 같은 전기자동차 업종으로 엮여 있으니 넘어가고, GameStop, AMC Entertainment, Tesla, Palantir Technologies는 조금 더 깊이 들여다 볼 필요가 있습니다.

요즘 개인 투자자들이 열광하고, 월가와 헤지펀드의 전통적인 힘에 대항하는 인물로는 Elon Musk, Cathie Wood, Chamath Palihapitiya를 예로 들 수 있습니다. Elon Musk는 많은 사람들이 잘 알고 있는 매우 뛰어난 사업가이고, 트위터를 적극적으로 활용하며 Tesla 주식과 Dogecoin 등 암호화폐 홍보에 열을 올리고 있습니다. Ark Investment의 CEO인 Cathie Wood는 한국 개인 투자자들에게도 소위 “돈나무 누나” 라고 불리며 운영 중인 ARK ETF 시리즈가 큰 인기를 끌고 있습니다. 주력인 ARKK, ARKQ, ARKW ETF는 Tesla 비중이 각각 10% 정도로 대단히 높고, Palantir Technologies도 ARKW에 0.73% 비중으로 포함되어 있습니다. Chamath Palihapitiya는 현재 Social Capital의 CEO로, Facebook의 초창기 시절 부사장입니다. 특이하게도 NBA 구단인 Golden State Warriors의 이사이기도 합니다. Facebook에서 나온 후 Social Capital을 설립해 스타트업 투자로 투자금을 불리고, 2019년 10월에는 기업 가치가 실적에 비해 많이 부풀려졌다고 인식되던 Virgin Galactic의 SPAC IPO를 성사시킵니다. 이미 그는 6개의 SPAC을 출시했고, 적극적으로 늘려나가려 하고 있습니다.

그렇다면 많은 개인 투자자들은 왜 저들에게 열광할까요? 우선 셋 중 지금 sentiment analysis를 진행한 Reddit 관련 활동을 가장 많이 한 Chamath Palihapitiya를 먼저 보겠습니다. 그는 GameStop 사태가 한창일 때 매수해 둔 콜옵션을 청산해 수익을 내고 그 수익을 기부했습니다. 또한, 요즘의 개미 투자자 현상은 앞으로도 지속될 것이고, 소셜 미디어의 수많은 개미 투자자가 헤지펀드만큼이나 중요한 시장 참여자라고 주장하고 있습니다. Chamath Palihapitiya는 각 투자 사례마다 간단히 요약을 하여 소셜 미디어에 게재하고 있으며, 경제적 기득권층과 다르고 싶어 그런 일을 하고 있고 개미 투자자들에 관심이 많다는 인터뷰를 했습니다.

ARK Investment의 Cathie Wood는 로봇 공학, 핀테크, 유전 공학 등을 테마로 하는 ARK의 ETF 상품 시리즈에 개미 투자자들을 유인할 때 전통적인 접근과는 다른 방식을 취하고 있습니다. ARK는 애널리스트들의 연구 자료를 무료로 접근할 수 있도록 하고, 매일 거래 정보를 발행해 개미 투자자들이 그들을 추종할 수 있도록 했습니다. 또한, ARK의 애널리스트들은 Twitter, Linkedin, Medium, Telegram 등 소셜 네트워크에서 커뮤니티의 일부로 참여하고 있습니다. 그 결과, 2020년 ARK에는 대규모 자금이 유입되었고, 주력인 ARKK(ARK Innovation ETF)는 한 해 동안 152% 수익을 내며 18% 상승한 Vanguard S&P 500 Index Fund를 가볍게 이겼습니다.

Elon Musk는 David Einhorn 등 Tesla 주식에 숏 포지션을 취한 투자자들을 반바지로 조롱하면서 공매도에 부정적인 개미 투자자들에게 카타르시스를 느끼게 했습니다. 그 외에도 그는 소셜 미디어와 언론을 적재적소에 활용해 Tesla에 대한 컬트적인 지지층을 만들었고, GM 등 전통의 자동차 기업들이 매년 수십억 달러를 광고비로 지출하는 것에 반해 광고료로 별다른 지출을 하지 않고 있습니다.

이들의 공통점은 혁신 전도사이고 기술주 투자자이며, 대중과는 거리가 먼 월가의 부호들과 달리 투자자들에게 투명한 정보를 제공하려 한다는 (표면적으로는 그렇습니다) 것입니다. 이런 점이 개미 투자자들이 그들에게 열광하게 만들었고, 최근의 주식 시장에서 새로운 선장으로 서도록 했다고 생각합니다. 이 삼선장들에 대해서는 다른 포스팅에서 더 다루겠습니다.

상위 5개 주식은 AMC Entertainment 말고는 sentiment가 양수로, 긍정적입니다. 7위에 Apple (AAPL), 8위에 AMD, 15위에 TSMC (TSM) 등 많이 들어보았고 탄탄한 주식들도 긍정적인 sentiment와 함께 자리하고 있습니다. 순위는 조금 낮지만 Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Visa (V), Alibaba (BABA) 등 실적과 인기를 동시에 갖춘 주식들도 포함되어 있습니다.

Posts analyzed saved in titles

30 most mentioned picks: 
GME: 646
TSLA: 248
AMC: 204
PLTR: 190
NIO: 74
ASO: 48
AAPL: 48
AMD: 47
RKT: 42
VIAC: 39
MVIS: 38
BB: 36
APHA: 33
R: 30
TSM: 26
X: 23
F: 21
CRSR: 21
UWMC: 19
MSFT: 17
DISCA: 16
FB: 15
TV: 14
BABA: 14
TLRY: 13
V: 13
CHPT: 12
FUBO: 11
AMZN: 11
NOK: 11

Sentiment analysis of top 30 picks:
      Bearish Neutral Bullish Total/Compound
GME     0.087   0.762   0.151          0.147
TSLA    0.096   0.752   0.152          0.137
AMC     0.155   0.701   0.144         -0.022
PLTR    0.117   0.741   0.142          0.097
NIO     0.112   0.768   0.121          0.095
ASO     0.098   0.720   0.182          0.160
AAPL    0.096   0.770   0.134          0.192
AMD     0.051   0.721   0.228          0.431
RKT     0.103   0.746   0.152          0.093
VIAC    0.066   0.756   0.178          0.256
MVIS    0.079   0.806   0.115          0.063
BB      0.086   0.757   0.157          0.139
APHA    0.114   0.737   0.150          0.120
R       0.067   0.737   0.063         -0.044
TSM     0.089   0.697   0.214          0.166
X       0.120   0.764   0.116         -0.021
F       0.126   0.697   0.129         -0.044
CRSR    0.145   0.779   0.077         -0.051
UWMC    0.105   0.737   0.158          0.234
MSFT    0.079   0.758   0.162          0.266
DISCA   0.072   0.758   0.170          0.252
FB      0.282   0.636   0.082         -0.279
TV      0.089   0.828   0.083          0.050
BABA    0.178   0.678   0.144          0.104
TLRY    0.064   0.748   0.188          0.299
V       0.025   0.933   0.042          0.119
CHPT    0.015   0.814   0.170          0.419
FUBO    0.083   0.851   0.066         -0.011
AMZN    0.067   0.770   0.163          0.461
NOK     0.111   0.840   0.049         -0.061